I Moskva på 1920-tallet utspiller denne satiriske romanen seg, hvor vi følger en forfatters og hans kjæreste sine møter med Satan. Gjennom en blendende narrativ vev av nåtid og overnaturlige elementer, utforsker Mikhail Bulgakov temaer som makt, kunst og moral i en tid preget av politisk og sosial omveltning. Romanen kombinerer humor og dyp refleksjon, og avdekker det absurde i menneskelige relasjoner og samfunnets struktur. 'Mesterverket' gir ikke bare et kritisk blikk på det russiske samfunnet, men er også en tidløs fortelling om kjærlighet, ansvar og frihet.
