I "The Lawrence Browne Affair" møter vi Lawrence Browne, den sære og tilbaketrukne jarlen av Radnor, som er overbevist om at han er gal, en oppfatning som deler av landsbyen deler. Genius i sitt vitenskapelige arbeid, lever han isolert i familiens forfalne eiendom, uinteressert i å konfrontere verden utenfor. Men når en uimotståelig og kjekk mann dukker opp på Penkellis med påstand om å være hans nye sekretær, blir Lawrence' velordnede liv snudd på hodet. Samtidig får vi følge Georgie Turner, en svindler med en belasta fortid. Han lever et liv preget av løgner og falske identiteter, men når hans forhistorie banker på døren og en farlig bekjentskapskrets truer, finner han tilflukt i de ville omgivelsene i Cornwall. Å late som han er sekretær skulle være en enkel oppgave, men han hadde aldri forestilt seg at den eneste galskapen han ville møte, var den han føler for den beundringsverdige jarlen. Vil de kunne finne lykken sammen til tross for vrimmelen av fortiden deres? Gjennom hele fortellingen utfordrer de hverandre og oppdager gradvis dybden av følelsene sine.
