I en verden der havene er fylt med ekstremt farlige skapninger snarere enn vann, bor en ung mann på en øy midt i det mystiske Izumrudnogo morja. Han heter Charli, og hans skjebne virker alt annet enn lys; han er den ensomme sønnen til en hertug og den tiltenkte arvingen til tronen. Charli må forlate øya når hans far tar ham med for å finne en passende brud av høy rang for å inngå en lukrativ dynastisk ekteskap. Før han drar, lover Charli sin kjæreste, en simpel jente fra øya, å komme tilbake for å gifte seg med henne. Men løftet hans blir brutt; isteden fører hertugen en helt annen ung mann, en fjern slektning, tilbake og annonserer ham som sin adoptivsønn og arving. Jenta klarer imidlertid å avdekke at Charli er dumpet i Polunochnom more, det mest farlige av de tolv havene på planeten. For å redde ham må hun bryte den strenge regelen fra hertugen om å ikke forlate øya, og det kreves en oppfinnsomhet for å finne en vei ut. Med fargerike illustrasjoner fra en anerkjent fantasykunstner, fanger denne historien leserne fra første side og tar dem med på et eventyr fylt med farer og kjærlighet.
