I en tid preget av depresjon og motgang, vandrer en mystisk karneval gjennom Sørstatene. I sentrum av denne reiseopplevelsen befinner vi oss med den nyeste attraksjonen, Eliza Meeks, en ung kvinne med skjulte magiske evner som kan vise seg å være nøkkelen til å bekjempe det onde som lurer i skyggene. Eliza, forlatt av sin familie og fanget på den feil siden av rassenivåene, lærer å sette pris på de få egenskapene hun besitter, blant annet sin unike evne til å kommunisere med dyr. For noen er hun en magisk venn, for andre en heks, mens en talentjeger ser på henne som en merkelig severdighet. Bacchanal-karnevalet utgjør hennes redning fra det triste livet i Baton Rouge, og her møter hun et fargerikt fellesskap av spådommer, artister, barkere og enda mer eksentriske individer. Men Bacchanal er ikke et vanlig karneval; det huser også en gammel demon som skjuler seg bak en iriserende maske og som trakasserer uskyldige sjeler. Eliza, som er i ferd med å forstå omfanget av sine egne evner, må nå konfrontere denne mørke makten. For bare ved å oppdage og utnytte sin styrke, kan hun redde sine nye venner fra en grusom skjebne.
