Daniel Musgrove innser at man bare trenger én bestevenn for å komme seg gjennom videregående skole. Etter at familien hans flytter til Mississippi rett før hans juniorår, møter Daniel den andre outsideren Tim Cousins. De blir uatskillelige, og deler en fascinasjon for både humor og Arnita Beecham, den mest fengslende jenta ved Minor High. Men snart tar hendelsene en dramatisk vending. Vennene begår en liten kriminell handling som vokser seg større og større, og truer med å opsluge hele byen. Arnita, den første svarte balldronningen i skolens historie, blir skadet og våkner opp med en helt annen personlighet. Daniel, Tim og familiene deres blir dratt inn i en sjokkerende kjede av hendelser. 'Det er ingenting smått ved Childress' utmerkede roman. Den er stor på alle måter som betyr noe – stor i mot, stor i innsikt, og storhjertet. Virkelig, virkelig storhjertet.' - New Orleans Times-Picayune