Keiseren er død; leve keiserne! Den myrdede Shah Jahan hviler nå i sin grav ved siden av sin kjære hustru i Taj Mahal, mens arvingene hans drar Mughal-riket inn i en treveiskamp om retten til Peacock Throne. Den diplomatiske og handelsbaserte misjonen fra De europeiske stater støtter åpent prinsesse Jahanara og hennes bror Dara Shikoh. Misjonen, som i stor grad består av amerikanere som er transportert tilbake i tid via Ring of Fire, gir søsknene teknisk assistanse i forberedelsene til å kjempe mot sine rivaler, Aurangzeb og Shah Shuja. I mellomtiden har den afghanske eventyreren Salim Gadh Yilmaz, som har vært fortrolig med både Shah Jahan og hans sønn Dara Shikoh, fått opprykk til general. Han står overfor store utfordringer, ikke minst den intense og forbudte tiltrekningen mellom seg selv og prinsesse Jahanara. Etter hvert som konflikten tilspisser seg, blir de yngre medlemmene av misjonen sendt østover for å kjøpe opium.
