Morris Roth, en opprørende leder av Grand Army of the Sunrise, står overfor en avgjørende skjæringspunkt i sin streben. Etter en militær suksess mot de polsk-litauiske magnatene er det nå nesten garantert at de vil fortsette østover inn i Rutheniske områder. Roth har ambisjoner om å videreføre Anaconda-prosjektet, et initiativ som har som mål å redde titusener av jøder fra det som vil bli kjent som Chmielnicki-pogromet i 1648. Situasjonen kompliseres når en utsending fra Transylvania ankommer med et tilbud fra prinsen der, som ønsker å danne en allianse med Böhmen. Men Transylvania, som ligger skjult under tåken i Karpaterfjellene og kun kjent for de fleste som lekeplassen til Grev Dracula, er en vasallstat under det osmanske riket. En slik allianse ville utvilsomt vekke harme hos sultan Murad IV. For å støtte de bøhmiske styrkene, gir Den europeiske unionen sin hjelp ved å sende Silesian Guard, ledet av Brigadier Jeff Higgins. I tillegg blir Gretchen Richter sendt for å organisere og lede den politiske kampen. Transylvania kastes ut i et virvar av politiske, sosiale og militære utfordringer som setter alt på spill.
