Den store utslettelsen er i gang. I hovedstaden planlegger den store inkvisitoren Omand Vokkan et grusomt angrep for å utrydde alle medlemmer av den urørlige kasten i hele Lok, fra siste mann og kvinne til barn. Som medlem av Inkvisisjonen har Vokkan ikke formell innflytelse over lovgivning, men han har mektige allierte som er villige til å utføre hans vilje. Gjennom disse allierte har han overbevist dommerne om at folkemordet vil bli raskt, komplett og uten komplikasjoner. Men virkeligheten er stikk motsatt. Lord Protector Devedas har sverget å opprettholde loven. En gang var han og forræderen Ashok Vadal som brødre. Nå jakter han Vadal og Sønner av det svarte sverdet, kjettere og opprørere som ønsker å leve utenfor lovens normer. Alt Devedas må gjøre er å finne og drepe sin beste venn, og orden vil bli gjenopprettet i Lok. Opprørerne søker det hemmelige kongeriket omtalt av profeten Thera, et paradis der vannet er rent og maten rikelig, et sted uten kaster, der folket styrer seg selv og ikke er underlagt undertrykkelse.
