Tre unge mennesker, Xerak, Vereez og Grunwold, opplever sitt livs største overraskelse når de står overfor tre merkelige skapninger som plutselig materialiserer seg i Hettua-helligdommen. Deres første reaksjon er naturligvis skepsis. De har aldri før sett mennesker og kan knapt forstå hva de står overfor. Samtidig er Margaret Blake, Peg Gallegos og Tessa Brown – ofte omtalt som Meg, Peg og Teg – like overrasket, men har en mer forberedt holdning. Deres livserfaring og variert lesestoff gir dem en intellektuell ballast som gjør dem åpne for nye og merkelige idéer, inkludert muligheten for at det finnes andre verdener befolket av vesener med de egenskaper som vanligvis knyttes til dyr. Det er også Tegs mystiske vers som blir uttalt ved deres ankomst, ord som tyder på at helligdommen kan ha respondert på en bønn. Til tross for usikkerheten fra begge sider, bestemmer de tre usannsynlige mentorene seg for å samarbeide med de unge 'inquisitorene' og begir seg ut i en verden som Peg kaller 'Over'.
