I Los Angeles på 1970-tallet hersker discoen, og nattklubbene er fylt med unge, vakre mennesker som lever ut sin lørdagskveldsgalskap. Fra Sunset Strip til Hollywood Boulevard er en ny tid på vei. Men bak glitteret og glamuren skjuler det seg en dypere mørk hemmelighet. Chloe Mendoza kjenner til mørket. Hun er en nagualii, et halvdemon skapt av gudene i Sentral- og Sør-Amerika, og datter av Feather Court, en gruppe demiguder som styrte Mesoamerika før de spanske erobrerne ankom. Nå er hun en del av Monster Hunter International sitt nyeste team i L.A.-området. Virksomheten blomstrer i Englenes by, men snart mottar Chloe et varsel fra Feather Court som advarer om en Dark Master som trikser med makten i regionen. Denne skapningen bringer med seg død og ødeleggelse. Det er på tide å danse med de farlige.
