Los Angeles på 1970-tallet: Discoen herjer, og nattklubbene fylles av unge, vakre mennesker som nyter livets hete netter. Fra Sunset Strip til Hollywood Boulevard opplever byen en ny og spennende epoke. Men under overflaten av glitter og glamour skjuler det seg en dyster virkelighet. Chloe Mendoza er kjent med denne mørke siden av tilværelsen. Hun er en nagualii, en halvdemon skapt av gudene fra Sentral- og Sør-Amerika, og en datter av Court of Feathers – en gruppe demiguder som hersket over Mesoamerika før de spanske conquistadorene ankom. Nå er hun en del av Monster Hunter Internationals nyeste team, plassert i L.A.-området. Forretningene blomstrer i Englenes by, men snart mottar Chloe en advarsel fra Court of Feathers om en Mørk Mester som bygger sin makt i regionen. Uansett hva dette er, medfører det død og ødeleggelse. Tid for å danse!
