I "Penric's Labors" er vi tilbake med Penric og hans demon Desdemona i tre gripende noveller fra Grand Master Lois McMaster Bujold. I "Masquerade in Lodi" opplever vi Bastard's Eve, en festkveld for de fleste innbyggerne i kanalbyen Lodi. Men for den lærde magikeren Penric og hans tempel-demon Desdemona blir kvelden snart komplisert, da de havner midt i en saga med en gal sjømann, en farlig mektig demon og en uventet helgen fra den femte gud. I "The Orphans of Raspay" blir reisen til Penric og Desdemona ytterligere forviklet når deres skip blir kapret av pirater fra Carpagamon. Deres liv blir snudd på hodet av to unge foreldreløse, Lencia og Seuka Corva, som er langt hjemmefra og leter etter sin savnede far. Sammen må Pen og Des bruke alle sine evner innen magi og kløkt for å avdekke mystiene rundt jentene og unnslippe piratenes grep. I "The Physicians of Vilnoc" møter de en mystisk pest som bryter ut i festningen som vokter Vilnoc, havnebyen i hertugdømmet Orbas. Penric må ta i bruk all sin kunnskap og magiske ferdigheter for å forstå hva som skjer og beskytte folket. Denne boken byr på en fascinerende blanding av eventyr, magi og menneskelig samarbeid, og fremhever Bujolds talent for å veve komplekse karakterer og gripende fortellinger.
