Captain Pausert opplever en utfordrende tilværelse! Han har ikke bare blitt en uvenn av sin forlovede, men også av sin egen planet, Imperiet, samt den mystiske Worm World, som utgjør en av de mest alvorlige truslene mot menneskeheten i hele universet. Alt dette begynte med at han hjalp til med å redde tre slavebarn fra deres undertrykkere. Disse tre unge jentene viste seg å være de fryktede heksene fra Karres, noe Pausert ikke hadde noen anelse om. Etter å ha beseiret Worm World med hjelp fra heksene, fikk han en hemmelig oppgave fra selve keiserinnen; han skulle stoppe en nanittplage som raste gjennom galaksen. Men en fiende klarte å overbevise det keiserlige flåten om at han var en etterlyst kriminell. Etter en intens kamp som resulterte i at skipet hans trengte presserende reparasjoner, ble Pausert og heksene fra Karres med på en interstellar reisende sirkus – igjen drevet av ønsket om å redde galaksen. I denne reisen møter Pausert og heksene en slaverikultur som på merkelig vis får slaver til å føle glede over sin tjeneste, samtidig som de er på søken etter noe enda større.
