Drapet på den øverste dommeren har sendt hovedstaden utfor stupet. Den store utryddelsen sprer seg over hele landet, og de uten klasse må utslettes. Deres eneste håp er den fallne beskytteren Ashok Vadal. Men Vadal er fanget på øya Festningen. For å redde de som trenger ham mest, må han flykte, navigere over et demonfylt hav og returnere til Thera, profeten av en ulovlig og glemt Gud. Det er Thera som har sendt Sønner av det svarte sverdet til krig mot krigerkaste, i håp om å kjøpe tid fram til Vadals retur. I takt med at kaoset øker, iverksetter den store inkvisitoren Omand Vokkan et kupp for å installere Lord Protector Devedas som sin marionettkonge. Devedas har ingen intensjon om å bli noens dukke, men det spiller kanskje ingen rolle. Vokkan har inngått en hemmelig avtale med en demon. Vokkan vil utslette de uten klasse for denne eldgamle skapningen; i bytte vil han bli gitt makten til de gamle gudene. Ashok Vadal, Thera, og Sønner av det svarte sverdet står overfor en skjebne som ingen av dem kunne forutsi.
