I de rå og uforutsigbare høylandene i Skottland i 1565 trues en skjør våpenhvile mellom rivaliserende klaner av overtro og svik. Den delikate fredsavtalen er primært basert på et arrangert ekteskap mellom Anne MacGregor og Niall Campbell, arvingene til de stridende familiene. Mens Niall kjemper med mistanker om en forræder i sin egen klan, er det Anne som tiltrekker seg oppmerksomhet med sine handlinger. Når beskyldninger om hekseri begynner å sirkulere, må den sterke og tidvis kalde Campbell-arvingen kjempe for Annes sikkerhet blant urolige klanmedlemmer. Samtidig er hans egen sikkerhet truet av en usett fiende som ønsker å få ham drept. Vil Niall oppdage forræderens identitet i tide? Klarer Anne å tilpasse seg sine nye omgivelser? Og vil de to lære å elske hverandre til tross for konflikten? Med en perfekt blanding av spirende romantikk og spennende spenning, er dette en historisk fiksjon i ypperste klasse.