En gang i Texas var skjønnhet en forbannelse for Penelope Snow. Som personlig kjeltring for en berømt skuespillerinne fra Chicago, som skal på turné gjennom Vesten, prøver hun å skjule sin figur under formbare kjoler og holde hodet ned. Til tross for dette tiltrekker hun seg uønsket oppmerksomhet, noe som legger en demper på hennes fremtidsutsikter, samtidig som hennes misunnelige arbeidsgiver planlegger hennes undergang. På sin side har Texas Ranger Titus Kingsley lært å forvente det verste fra kvinner etter at broren hans mistet livet på grunn av en kvinne, og han blir sjelden skuffet. Når en ung kvinne dukker opp under mistenkelige omstendigheter blant de syv gamle drifterne på hans bestefars ranch, beslutter Titus å holde en tett overvåkning på henne. Med en forfremmelse {i vente}, blir Titus tildelt etterforskningen av et tyveri knyttet til Penelopes teatertrupp, og alle bevis peker mot hennes skyld. Men Titus kan snart bli overbevist om at den vakreste kvinnen av dem alle har et hjerte så rent som hennes etternavn.