Prinsesse Una av Parumvir nærmer seg voksenlivet og gifter seg snart. Hun drømmer om en kjekk og sjarmerende prins, men når hennes første frier ankommer, opplever hun ham som kjedelig og tungvinn. Prins Aethelbald fra det mystiske landet Farthestshore har reist langt for å bevise sin kjærlighet – han har også med seg advarsler om en imminent fare. Ryktene sier at en drage nærmer seg Parumvir. Una, som er mer betatt av en annen, mer dristig prins, avviser Aethelbalds tilbud og ignorerer hans bekymringer. Snart står Dragekongen selv i Parumvir, og Una, som uheldig gir bort sitt hjerte, havner i alvorlig fare. Bare de som er modige nok til å risikere alt har en sjanse til å bekjempere denne tiltagende ondskapen.
