Fanget av filisterne som ung gutt, har Zevi vokst opp til å bli en mektig kriger. Som kaptein i kong Sauls hær får han tildelt en avgjørende oppgave: rekruttere soldater, samle tributt til det kongelige kassa, og finne talentfulle håndverkere til kongens hoff. Men når han sendes til Maresha, byen han ble tvunget til å forlate som barn, blir han skuffet over at eldsterådet avviser kong Saul og hans kampanje, noe som setter byen i fare for gjengjeldelse og trusler fra ytre fiender. Yochana, en enke og dyktig forretningskvinne, blir fascinert av en fremmed som enterer parfymeriet hennes. Da hun oppdager at han ikke bare er en soldat, men en kaptein med ansvar for å rekruttere unge menn til å dø i kamp, blomstrer både sinne og smerte fra hennes tidligere tap opp. Men når Zevis handlinger i Maresha drar Yochana inn i hans radikale plan, må de konfrontere nåtidens farer samtidig som de står ansikt til ansikt med sår fra fortiden.
