Plaget av skremmende minner fra demonbesettelse og mord, har Moira O'Donnell brukt syv år på å lete etter sin mor, Fiona, hvis mestring av svart magi har gitt henne enestående kontroll over underverdenen. Moiras globale søken fører henne til en liten by i California, som står på randen av å bli et helvete på jord. Den tidligere presten Rafe Cooper, som også sliter med sin egen skremmende fortid og blir drevet av krefter han ikke kan forklare, slår seg sammen med Moira i hennes farlige oppdrag. Men Fiona er alltid ett skritt foran. Grådig etter større makt, evig ungdom og imponerende skjønnhet, slipper hun løs de levende inkarnasjonene av de Syv Døde Syndene på den dødelige verden. Sammen med en demonolog, en tøff kvinnelig sheriff, og et par stjålne ungdommer, blir Moira og Rafe menneskehetens siste sjanse til å redde seg selv fra fortapelsens hvinende kjever.
