Clare Kimball har med blowtorch og stål skapt en unik kunstnerisk visjon som har fanget oppmerksomheten til kunstverdenen i New York. Men suksessen kan ikke fjerne de vage og urovekkende minner og mareritt som har hjemsøkt Clare siden hun var barn. Disse spøkelsene fra fortiden trekker henne tilbake til Maryland, til den lille byen hvor hun vokste opp og hvor faren døde under omstendigheter som aldri helt har blitt forklart. Emmitsboro fremstår akkurat som Clare husker det – de samme kjente ansiktene og det samme pratsomme sladderet som går over disken på den lokale diner. Lite har forandret seg – bortsett fra Cameron Rafferty. Engang den problematiske gutten fra videregående, nå er han byens sheriff etter å ha lagt sitt ville liv bak seg. Den eneste indikasjonen på hans lidenskapelige natur er lyset i øynene når han ser på Clare. I Cams sterke armer blir Clare forført til å tro på kjærlighet og at hennes småbyliv er trygt. Men dypt inne i Emmitsboros mørke skoger sprer det seg en ondskap med giftig makt. Nå står Clare overfor en kamp mot det onde som truer med å overvelde henne.