I en stillferdig september ettermiddag, midt i villmarken i Rocky Mountains, trer den ensomme håndverkeren Grady Adams og hans prakfulle irske ulvehund, Merlin, ut av skyggene og inn i lyset – og en møte med det mystiske. Den kvelden vil et par enestående dyr overvåke Gradys isolerte hjem, i påvente av å innta kontakt. Bare noen kilometer unna begynner Camillia Rivers, en lokal veterinær, å nøste opp i trådene av et puslespill som vil bringe maktens krefter mot hennes dør. På en nærliggende gård gjenforenes identiske tvillinger som har vært adskilt i mange år, og de tar fatt på en nedstigning inn i mørket. I Las Vegas utforsker en spesialist innen kaosteori grensene for det ukjente. På en golfbane i Seattle forhandler to menn om en iskald plan for mord. Langs en kystvei begynner en hjemløs, preget av fortiden, sin reise mot sin skjebne. I en roman som både er tidløs og dypt forankret i vår tid, tar Dean Koontz leserne med på et eventyr som er både modig og humoristisk.