En ond vind blåser over Midkemia. Mørke legioner har reist seg for å knuse Kongeriket De øyer og gjøre det til sitt offer for fryktelige magier. Den avgjørende kampen mellom Orden og Kaos er i ferd med å starte i ruinene av byen kalt Sethanon. Nå må Pug, den mektige magikeren som noen ganger er kjent som Milamber, begi seg ut på en nesten overnaturlig og farlig reise til tidens dawn for å kjempe mot en eldgammel og fryktelig fiende for skjebnen til tusen verdener.
