Sommeren 1193. England er i opprør, og en stor turnering er planlagt nær grensen mellom Skottland og England. De største ridderne og adelsmennene fra England, Skottland, Irland og Frankrike har samlet seg for å konkurrere om en verdifull premie. Feiringer, turneringer og festligheter vil prege denne begivenheten, som vil vise frem ridderlighet og krigerferdigheter, men også bli en arena for forræderi og kjærlighet. Han kalles Djävulens Klinge, og det sies at helvetes flammer brenner i ham når han svinger sitt sverd. Selv om det er midtsommer når Zander ankommer turneringen, hviler vinteren i sjelen hans. Krigstrøtt og sliten av stridigheter, har han som mål å vinne skatter, oppnå mesterskapets premie, og finne en velstående kone. Men alt endrer seg når han oppdager at Elinor av York har fulgt sin far til turneringen. Som ung ønsket han henne, og snart innser han at følelsene fortsatt sitter i ham. Men hva han enn vil ha av henne, må han ta i hemmelighet før turneringen er over. Elinor ble født som en adelsdame, men de siste årene har vært preget av fattigdom for henne.
