Frazer Hines gir oss en gripende og nytolkende versjon av et klassisk eventyr fra Doctor Who, der han selv leser sin egen tilpasning. Historien fokuserer på den unge astrofysikeren Zoe, som ønsker å bli med Jamie og Doktoren på deres reiser. For å forberede henne på de farene hun kan møte, bruker Doktoren en tankemaskin for å dele med henne et av deres mest skremmende eventyr. Dermed presses Jamie til å gjenoppleve sin kamp mot de onde Dalekene i en tid hvor de er på sitt mest kraftfulle og utspekulerte. Dette oppleves gjennom en kompleks plott som tar ham fra moderne London til viktoriansk tid, og til slutt til Dalekenes hjemland, Skaro. Gjennom prøvelser og utfordringer blir Jamies mot, styrke og vennskapet med Doktoren satt på prøve som aldri før. Dette innovative fortellingen gir et nytt perspektiv på en av de mest elskede historiene fra Doctor Who, og bærer preg av Hines’ egen erfaring som den lengstvarende følgesvennen til Doktoren, Jamie McCrimmon.
