I denne kraftfulle radioteatertilpasningen av Bram Stokers klassiske verk, spiller Tom Hiddleston rollen som Jonathan Harker, mens David Suchet gestalter den skremmende greven Dracula. Handlingen tar oss med til Transylvania, der den unge advokaten Harker drar for å selge et gotisk herskapshus til den mystiske greven. Til tross for at hans forlovede Mina ber ham om å bli, tager Harker turen til den skyggefulle festningen som omgis av ulver. Så snart han ankommer, innser han at han burde ha lyttet til Mina. Greven, som virker velkommende, utstråler en foruroligende energi, og han opplever mareritt som gjør at lengselen etter å forlate slottet vokser. Samtidig, hjemme i Whitby, er Mina fylt med bekymring. Hun har ikke hørt fra Jonathan på lenge, og hennes søster Lucy, nyforlovet med Harkers venn Dr. Seward, virker svak og tynn. Inne i Sewards asyl i London, babler en gal mann ved navn Renfield om sin mester som er på vei. Når en voldsom storm raser om natten, nærmer et svart skip seg den engelske kysten. Boken tar leserne med på en spenningfylt reise inn i det ukjente, hvor de mystiske og uhyggelige hendelsene utfoldes.