I fra den bestselgende forfatteren av 'The Quiet Book' kommer en ærlig og rørende bildebok om vennskapets op- og nedturer. Walter og Xavier er bestevenner som tilbringer all sin tid sammen. Men sakte, nesten umerkelig, begynner Xavier å bli bestevenn med noen andre. Walter opplever et spekter av følelser - fra å føle seg såret og utenfor, til forvirring og sinne, før han til slutt kjenner på ensomhet. Men en morgen våkner han med en liten gnist av håp. Denne dagen, mens han er ute på en ensom hike, møter han Ollie. Kan dette bli begynnelsen på et nytt vennskap? Noen ganger varer ikke bestevennskap for alltid, og det er helt greit. For det kan være en ny venn som venter rett rundt hjørnet.
