Allierte bombefly har lagt den hemmelige basen som huset Amerika-bomberprosjektet i ruiner, og ødelagt både infrastrukturen og prototypen av det flygende vingefartøyet som skulle utslette New York City. Likevel klarte de ikke å ta livet av verken Anna Reitsch eller Max/Werner. Til sistnevntes store forskrekkelse viser det seg at det finnes en annen prototype - og operasjonen fortsetter som planlagt. I mellomtiden starter en hektisk kappløp mellom amerikanere og sovieter for å få tak i de beste tyske rakett- og kjernefysiske forskerne...
