I den avsidesliggende alaskanske landsbyen Keelut har ulvene inntatt en skremmende rolle, ettersom tre barn har forsvunnet, deriblant den seks år gamle sønnen til Medora og Vernon Slone. For å etterforske disse grufulle hendelsene kommer ulveekspert Russell Core til landsbyen. Etter hvert som han dykker dypere inn i saken, avdekker han en skremmende mørke som lurer i Medoras hjerte. Kriminalgåten utfolder seg i en atmosfære av isolasjon og frykt, der både natten og ukjente krefter truer innbyggerne.
