Han er tilbake. Men er han verre enn noen gang? Til tross for at han av og til tviler på seg selv, forventer alle rundt Ulven at han skal være STOR og, spesielt, STRÅLENDE. For å leve opp til navnet sitt bestemmer han seg for å bli virkelig, virkelig god til å være virkelig, virkelig slem, og søker hjelp fra en annen kjent skurk. Hans nye «ondhetscoach», Den onde dronningen, gir Ulven instruksjoner om å levere et forgiftet eple til Snøhvit. Lett, tenker Ulven. Han trenger bare å kle seg ut som en søt bestemor, så slipper Snøhvit ham rett inn! Men Snøhvit er så snill mot Ulven-i-kjole. De har det moro sammen, ler og blir venner. Hvilken slags Stor Slem Ulv er han i ferd med å bli? Kanskje denne reisen mot å bli slem ikke er det han virkelig ønsker etter allikevel... Barn vil elske enda et eventyr fra den store stygge ulven i denne morsomme omtolkningen av klassiske eventyr.