I 1988, i en liten engelsk industriby på Unity Street, befinner vi oss i Frank sin skivbutikk, et fristed for musikkelskere. Her selger Frank vinylplater av alle sjangre, med en spesiell forkjærlighet for klassisk musikk. En dag, mens han spiller Vivaldis 'De fire årstidene', entrer en mystisk ung kvinne i en ertgrønn kappa butikken hans. Men idet hun blir møtt av musikken, snur hun brått og forlater stedet, bare for å svime av på trappen. Hvem er denne gåtefulle kvinnen? Hun viser seg å være Ilse Brauchmann, og etter noen ukers fravær reiser hun tilbake for å nyte Franks dyptgående musikkunnskap. De to finner seg selv i dype samtaler på et nærliggende kafé, og etter hvert blomstrer det en romantikk mellom dem. Men Frank blir preget av frykt og minner fra en tidligere kjærlighet som endte i tragedie, og trekker seg unna. Ilse, som blir skuffet og forsvinner, etterlater Frank med et spørsmål: Har han motet til å konfrontere sine frykter og finne henne igjen? Kan musikken, som hadde brakt dem sammen i utgangspunktet, også være veien tilbake til hverandre? Det er en historie om kjærlighet, tap og kraften i musikkens evne til å helbrede.
