Shay O'Hanlon og hennes unike team reiser fra Minnesota til Portland for å delta på den årlige Big on Beans Convention, hvor de håper å finne den perfekte kaffen til Shays kafé. Helgen er planlagt med festligheter som Voodoo Doughnuts og overflod av koffein, men stemningen blir brått endret av dårlig kaffe, stjålet ammunisjon og en samtale de ikke skulle ha hørt. Shay havner raskt midt oppi en livsfarlig avtale som har gått galt, og snart er hun på flukt gjennom Portlands skjulte Shanghai-tunneler. Samtidig opplever Rocky en krise når hans kone, Tulip, forsvinner under et besøk til Witch's Castle. Den energiske Eddy, som alltid er der for alle, må legge bort sin tretthet og handle før Tulip er fortapt. Shay er klar over at grensen mellom liv og død er tynn, og for både Tulip, Shay, og en liten jente ved navn Lira, er denne grensen tynnere enn noen gang.