I den avsluttende boken av trilogien om O'Dwyer-søsknene, tar Nora Roberts oss med til County Mayo, hvor irske tradisjoner og legender veves inn i hverdagen. Branna O'Dwyer, eieren av butikken The Dark Witch, som tilbyr såper, kremer og lys laget med kjærlighet og omtanke, står i sentrum av historien. Hennes sterke og uselviske natur binder sammen en nær krets av venner og familie, inkludert hester, hauker og hennes kjære hund. Men det finnes en tomrom i livet hennes – kjærligheten. Hun har opplevd den en gang med Finbar Burke, men deres fremtid er forbudt av fortidens blods-bånd. Derfor har Fin dedicert sitt liv til å reise verden rundt i stedet for å forfølge sitt hjerte, og i sitt arbeid forsøker han å fylle det hullet som Branna etterlot seg. Forholdet mellom Branna og Fin utgjør en sentral del av fortellingen, som både bringer dem nærmere og setter dem på prøve.