En seriemorder herjer i det nordvestlige Stillehavet og tar liv av ofrene på en grusom og spektakulær måte. Det lokale politiet mistenker at 'monstre' er involvert og henvender seg til Anita Blake og Edward, amerikanske marskalker med inngående kunnskap om overnaturlige skapninger, for å fange morderen. Men noen monstre er svært virkelige – og å nevne dem kan like gjerne være en dødsdom. De fryktede skikkelsene fra vampyrverdenen, kjent som Harlequin, har ankommet USA i jakt på varulver og menneskelige politifolk. Edward mistenker imidlertid at seriemordene bare er en felle for å lokke Anita nærmere inn i klørne på den farligste vampyren de noen gang har forfulgt...
