I en gripende historisk roman fylt med spenning og romantikk, kjemper to kvinner for å overvinne fiendene til den skjøre Tudor-monarkiet ved å avdekke hemmeligheter fra de døde. Handlingen utspiller seg i London i 1501, en tid preget av politisk uro. Varina Westcott, en ung enke og lysestøper for hoffet og kirken, inngår en hemmelig avtale med dronning Elizabeth av York, ektefelle til Henry VII. Hun får i oppdrag å forme voksfigurer av fire døde barn; to av hennes egne som hun mistet i tidlig barndom, samt sine to brødre, prinsene i tårnet, hvis mystiske forsvinning for mange år siden aldri har blitt oppklart. Varina, som selv har opplevd tap av et barn, kjenner en dyp forståelse og medfølelse for dronningen. Da hun arbeider under det våkne blikket til den kjekke Nicholas Sutton, en ambisiøs assistent for kongefamilien, utvikler hun følelser av en helt annen karakter. Så kommer nyheten fra Wales om den uventede døden til den nyslåtte prins Arthur, dronningens eldste barn og arving til tronen. Dronning Elizabeth er dypt preget av sorgen og mistenker at Arthur ikke døde av naturlige årsaker.
