En forgiftet konfekt. En stjålet kjole. En unnvikende katteinnbruddstyv. Dragverdenen er ikke bare dramatisk, den er livsfarlig. På dagtid jobber Joe som hotellrevisor, usynlig bak skrivebordet og følger de strenge reglene. Men når natten faller på, ikler de seg paljetter og tar scenen som Misty Divine, en stjerne i Londons dragmiljø. Alt endrer seg når Mistys dragmor, Lady Lady, bli funnet død i sitt omkledningsrom sammen med en forgiftet eske sjokolade. Misty og hennes kolleger blir raskt hovedmistenkte. Knust av tapet og frustrert over politiets åpenbare fordommer, må Misty løse mordgåten før morderen slår til igjen. Blant de blendende vakre skjuler det seg en nådeløs morder, og Misty Divine vil ikke gi seg før sannheten blir avdekket.
