Med Irlands legender og myter rennende gjennom blodet, er falconeren Connor O'Dwyer stolt av å kalle County Mayo sitt hjem. Her bor hans søster Branna, har hans kusine Iona funnet sin store kjærlighet, og barndomsvennene hans utgjør en uløselig sirkel. Men nå trues denne sirkelen av en etterlengtet, lidenskapelig kyss. Meara Quinn, Brannas beste venninne og en søster i ånd, krysses konstant i Connors vei. Connor tar med turister på fjellfuglturer mens Meara fører dem på hester gjennom det frodige landskapet. Med sine gypsy-aktige øyne og en kropp av en gudinne, har Connor alltid tatt Meara for gitt, inntil en nær-døden-opplevelse tvinger dem inn i en brennende affære. Mange kvinner har funnet veien til Connors seng, men ingen har nådd hans hjerte før. Frustrerende nok er Meara fornøyd med bare den fysiske nærheten, redd for å miste seg selv – og vennskapet deres – til noe dypere. Men snart vil Connor oppleve den fulle kraften og raseriet av hva som virkelig ligger mellom dem.
