Når flere Changeling-kvinner blir drept, tar Lucas Hunter, som både er menneske og dyr, initiativet til å finne morderen. Han overbeviser Sascha Duncan, en medlem av Psy-rasen, som er forbudt å føle følelser, om å hjelpe ham i jakten på den skyldige. Denne gripende historien tar oss med inn i en verden av intriger, mørke hemmeligheter og intense følelser.
