En mordsak etterlater Jim Qwilleran og hans katter, Koko og Yum Yum, i en tilstand av uro i denne New York Times-bestselleren fra Cat Who-serien. Er det bare en sesongmessig nedstemthet eller en alvorlig karrierekrise? Avisreporteren Jim Qwilleran er usikker, men han håper noen dager på landet vil hjelpe ham med å få orden på livet sitt. Sammen med kattene Koko og Yum Yum legger han kursen mot en hytte eid av en gammel vennegjeng, Tante Fanny. Men fra det øyeblikket han ankommer, begynner merkelige ting å skje. Eerie skritt høres på taket ved midnatt. Innbyggerne i byen blir underlig hemmelighetsfulle. Under en fisketur snubler Qwilleran over en mordsak. Snart kastes han inn i et katt-og-mus-spill med morderen, mens Koko utvikler en uventet og merkelig interesse for klassisk musikk...
