"Wait Until Midnight" er en gripende fortelling som vever sammen mystikk og romantikk på en mesterlig måte. Adam Hardesty, en mann med en mørk fortid, står overfor en truende skandale når hans svartbøllers hemmeligheter er i ferd med å komme for en dag. For å redde sin egen ære må han handle raskt og innhente sin oppmann. Men på veien står Caroline Fordyce, en sensasjonell romansforfatter, som er klar over at Adams jakt etter rettferdighet kan ødelegge hennes eget omdømme, samt sette hennes familie i en livsfarlig situasjon. Frykten for hva Adam kan avdekke er overveldende. Sammen tar de fatt på en reise gjennom Londons skygger, og dykker ned i en underverden fylt av bedrag, substrenger og illusjonister. Når mysteriet tetner seg og faren nærmer seg, må de beskytte ikke bare sine hemmeligheter, men også livene og hjertene sine.