Avslutningen på en mesterlig grafisk romantrilogi som skildrer innbyggerne i Berlin i takt med at nazismen vokser frem. Den tredje og siste delen av Jason Lutes sin historiske fiksjon om Weimar-republikken begynner med Hitlers ankomst til Berlin. Med det nasjonalsosialistiske partiet nå ved makten i parlamentet, blir befolkningen ennå mer splittet. Lutes tar et steg tilbake fra de store politiske omveltningene og bruker de sammenflettede livene til en liten gruppe tyskere for å belyse fascismens fremvekst og hvor raskt den kan erstatte demokratiet. Den late overklassen, den nyrike borgerklassen og de sliterne i arbeiderklassen alle søker mening i de krigene som politiske fraksjoner fører mot hverandre og som splittelsene i nasjonen forårsaker. Lutes fokuserer spesielt på familien Braun, en arbeiderfamilie som blir revet itu av et politisk system som ikke bryr seg om dem. Kjærlighetsparet dannes og oppløses; familier og venner deler ritualer og latter; de fleste av Berlins innbyggere fortsetter sine hverdagsliv uten å ha mye bevissthet om den større trusselen mot deres eksistens.