I årene etter det kjente slaget ved Culloden, gjør en journalist kalt Rebecca Connolly et chockerende funn av en kropp ikledd en tradisjonell høylandsdress. Dette urovekkende liket blir oppdaget på selve åstedet for slaget, og Rebecca bestemmer seg for å følge saken for avisen Chronicle. Samtidig stirrer en filmproduksjon om Jakobittopprøret i 1745 inn i et minefelt av kontroverser, og høyreekstremistgruppen Spirit of the Gael reagerer med voldsom motstand. De er koblet til en dunkel gruppe ved navn Black Dawn, som er involvert i truende dødstrusler og falske antiktemeldinger sendt til myndighetene i Downing Street og Holyrood. Når et nytt lik – denne gangen i en rød frakk, som tilhører den britiske regjeringens hær – blir funnet i Inverness, dykker Rebecca dypere inn i en intrikat og farlig gåte. Er disse grusomme mordene knyttet til politiske spill, en lokal gjengkrig, eller er det noe enda mer sinister på ferde?
