Året er 1938, og vi befinner oss i de siste dagene av det britiske imperiet. I et bungalow som ligger høyt oppe i de grønne åsene over slettene i Ceylon, lever Ferguson-familien: Bella, en intelligent åtteåring; hennes far Henry, eier av teplantasjen Pitlochry; og moren Virginia. Fortellingen dreier seg om Pavillonet i skyene, som er plassert i den idylliske hagen som er laget av villmarkens naturlige skjønnhet. Men alt er ikke så fredelig som det virker. Bella blir skeptisk til sin guvernante, frøken White, og hennes mistanker setter i gang morens fantasi. Etter en rekke uheldige hendelser, fører dette til en konfrontasjon med frøken White, og et skudd ekkoer over åsene. Flere år senere, når Bella nå studerer ved universitetet i St Andrews i Skottland, konfronteres hun med sin fortid på nytt. Vil hun endelig finne ut hva som skjedde mellom faren og frøken White? Og vil skylden hun har båret på gjennom alle disse årene bli forløst av en etterlengtet unnskyldning?
