August Drummond, en tidligere spy, befinner seg i en prekær situasjon. Etter tapet av sin kone og med oppsigelse som følge av alvorlige sikkerhetsbrudd, ser fremtiden dyster ut. På en flyreise til Istanbul, hvor han prøver å rømme fra sine bekymringer, blir han plaget av sin nysgjerrige nabo som ikke kan holde kjeft. Midt i dette kaoset får August en følelse av at noe ikke stemmer med en nervøs ung mann flere rader foran ham. Denne følelsen bekreftes når han ser mannen kaste bort instruksjoner til en gammel europeisk kirkegård, bare sekunder før han blir arrestert av tyrkisk politi. I et impulsivt øyeblikk bestemmer August seg for å dra til denne kirkegården, hvor han møter en mystisk skikkelse fra det mørke hjertet av Den islamske staten. Raskt blir han trukket inn i en skyggeaktig intrige som involverer drapet på en iransk vitenskapsmann i Istanbul. Men ting er ikke som de ser ut til, og August innser snart at han har krysset en grense som det blir vanskelig å tilbakekalle. I sin kamp for å slippe unna de islamske statenes grep, må han manøvrere mellom britisk etterretning og deres tyrkiske motparter, mens han prøver å bruke sin oppfinnsomhet til å overleve.
