I november, når den gyldne verdensvante og den tvilsomme skranglete livsstilen møter hverandre, blir lidenskap og mistanke vevd sammen i et tre-dagers eventyr i Venezia. Dette begynner med en urolig hendelse om bord på en flyreise til den fortryllende byen. Hovedpersonen, en elegant romersk signora, er på jakt etter undervurderte malerier, mens den mystiske guiden, Mr. Silvera, følger henne. Han, med et utseende som står i kontrast til hans kunnskap og stil, drar sine skrøpelige turister fra monument til monument, gjerne iført en slitt koffert og en regnjakke flekket av tidens tann. Den romerske kvinne blir invitert til kosmopolitiske fester, hvor hun møter Venezias sosietets- og kunstverden. I løpet av disse tre dagene blir de utsatt for hensynsløse kunsthandlere og svindlere som prøver å selge verdiløse malerier som om de var en del av berømte samlinger. Silvera ser ut til å beherske alle språk og kjenne til alle hemmeligheter, men spørsmålet står igjen: Hvem er han egentlig? Venezia, med sine kanaler og laguner, blir en karakter i seg selv i denne fascinerende fortellingen.