Thomas Quinn befinner seg i en krise. Som en mislykket romandikter er han fanget i arbeidet med kortere historier og lydmanus for andres karakterer. Samtidig jobber hans kone, Imogen, på en avsidesliggende øy på den andre siden av kloden, og kommunikasjonen via nettkamera gir ikke den samme nærheten. Skuldrene tynger ham med ubetalte regninger, og skitne tallerkener hoper seg opp i vasken. Hele verden ser ut til å være på vei mot en entropisk kollaps. Plutselig får han en talemelding fra sin far, som har vært død i syv år. Forholdet mellom Thomas og Stanley Quinn – en verdensberømt forfatter og tidligere fraværende far – har alltid vært anstrengt, spesielt siden Stanley ofte virket å foretrekke sin gåtefulle assistent og protegé, Andrew Black, fremfor sin egen sønn. Etter at Black utga sin debutroman, Cupid's Engine, som solgte over en million eksemplarer, forsvant han helt fra offentligheten. Merkelige ting begynner å skje med Thomas, og han kan ikke unngå å lure på om Black trekker i trådene bak kulissene i hans liv. Dette er en absurd briljant fortelling som utforsker temaer som tap, lengsel og mysteriet bak kunstnerisk suksess.