I 1965 steg en mystisk stråle av blått lys ned fra rommet og belyste Nord-California. Denne utenomjordiske strålen inneholdt merkelige krefter som forårsaket at de som ble berørt enten døde, mistet forstanden eller fikk en unik, ekstraordinær evne. Den nyvunne kraften symboliserte den fulle realiseringen av menneskelig potensiale, og ga styrker, innsikter og kommunikasjonsevner langt utover det som er normalt for mennesker. De som ble påvirket av lyset, ble snart kjent som 'Blues', og ble segregert fra samfunnet på grunn av sine overmenneskelige ferdigheter. Forent av sine felles opplevelser begynte Blues å søke etter sin plass i universet. Men en ond kraft kjent som 'Gray Man' dukket snart opp og la til rette for et oppgjør mellom godt og ondt. Gray Man, som opprinnelig het Horace LaFontaine, ble rammet av lyset i det øyeblikket han døde, og ble gjenopplivet som et demonisk vesen med et oppdrag om å utrydde Blues. Da Blues oppdaget sin nemesis, søkte de tilflukt i skogene utenfor.
