I "Merciless Villains" kastes vi inn i en verden der mørke magikere står overfor enorme utfordringer. Mens Audrey og Callan forsøker å overbevise Metallkongen om å støtte dem, har kansler Quill allerede gjort sine trekk i parlamentet. Med overveldende odds mot seg, blir de mørke magerne tvunget til å bruke alle triksene og planene de kan komme på for en sjanse til seier. En av fordelene ved å være en mørk mage er det faktum at det ikke finnes noen begrensninger, regler eller moral. For å vinne krigen, planlegger Callan, Audrey og deres allierte å kjempe på grensen av det uetiske. Ingenting er for brutalt, ikke noe er for ondt, når makt og frihet står på spill. Problemet er imidlertid at mørke magikere ikke er vant til å samarbeide, og selv en liten feil kan føre til deres undergang. Tillit er sjelden, og sårbare relasjoner kan lett bli brutt. På den andre siden av slagmarken venter hele styrken til Eldar, sammen med en Binder. Klarer Audrey og Callan å stå imot denne formidable fienden og gå seirende ut? Eller vil de brutale skurkene, som dem, møte sin skjebne?
