Folket i Eldar intensiverer sine bestrebelser for å kvitte sin elskede bystat med mørke magikere, og de tar kampen til høydene. Når katastrofen inntreffer, står Audrey og Callan overfor en situasjon de ikke lenger kan håndtere alene. De tvinges til å innse at de trenger hjelp og begir seg mot Malgrave for å finne den ene personen som muligens kan bistå dem. Men Malgrave er ikke et sted for de som lider av frykt; en dødelig mørk magiker regjerer over halve byen med jernhånd og har ingen intensjoner om å hjelpe noen med deres problemer. Tvert imot, han nyter å utøve sin makt egoistisk fra sin metalltrone. For å complicere situasjonen ytterligere, har han også en problematisk fortid med Callan som endte dårlig. For å vinne krigen mot Eldar må Callan og Audrey overbevise ham om å tilby sin hjelp. Men forholdene er allerede ugunstige fra starten av. Kan de navigere gjennom de syndige gatene i Malgrave sammen og sikre seg den nødvendige assistansen uten å bli revet med av Callans blodige fortid?
