Etter å ha fullført sitt oppdrag sammen, befinner både Callan og Audrey seg i en uventet situasjon. Deres følelser for hverandre har endret seg betydelig, og maktbalansen mellom dem har også blitt forstyrret. I et nytt og utfordrende miljø må de navigere gjennom sine kompliserte følelser og finne en måte å håndtere sitt forhold på. Samtidig er de andre mørke mager på offensiv. Noen av dem kan være åpne for forhandlinger, mens andre forbereder seg på en direkte konfrontasjon. For å unngå en eksplosiv konflikt må Audrey og Callan samarbeide for å etablere en skjør fred. Dette må de gjøre i det skjulte, inntil de begge er klare til å ta sine egne beslutninger. Fiender lurer rundt dem som ulver, og venter på det rette øyeblikket for å angripe. Men den største trusselen de møter er ikke de opprørte heltene eller de andre mørke mage, men det som ligger i deres hjerter for hverandre.