I New York i 1924 følger vi kunsten og kjærlighetens forviklinger gjennom stemmen til Lil (forkortelse for Lillian) Moore, en kunstner, og Leon Shaffer, en revisor. Denne fortellingen fra Jazz Age belyser et trekantsdrama fylt med kunst, drømmer, visjoner og illusjoner, samt de frivillige og ufrivillige ofrene som følger med berømmelse og dens fravær. Lil og Leons fascinasjon for hverandre danner hovedhandlingen, mens de dykker ned i dype filosofiske diskusjoner rundt et lunchtbord i en kinesisk restaurant. Lil blir også trukket inn i en kvinnelig kunstutstilling i Georges galleri, samt en skjønnhetskonkurranse. Lils patroner, Mr. og Mrs. Becker, holder temafester i sitt landsted, hvor den vise løven, Herbert, tilfører en ekstra dimensjon til samlingene. Blant Lils venner er Alice Thompson, en talentfull visuell artist, og George Holman, en tiltalende eldre mann som eier 191 Gallery, basert på Georgia O'Keeffe og Alfred Stieglitz. Marco, en pianist, og Izzy, en afroamerikansk sanger, er også medlemmer av den bohemiske gruppen. Gjennom disse karakterene utforsker romanen både likheter og forskjeller til vår egen tid.
